En un mundo donde la tecnología se está apoderando de casi todas las tareas del día a día realizadas por los seres humanos, la organización de los expedientes financieros de tu negocio no se escapa de los avances de la tecnología. Traemos para ti una plataforma en donde podrás crear y organizar todos tus expedientes financieros según los clientes que lo ameriten.
Expediente Azul es una plataforma online que permite la organización de expedientes financieros, facilitando tu trabajo ya que te ayudará con la automatización del proceso de integración de expedientes. De esta forma podrás disponer de más tiempo para otras tareas más importantes y dejarás la recolección de documentos, seguimiento a clientes y validación de estos a Expediente Azul.
¿Cómo funciona Expediente Azul?
Su funcionamiento no es para nada complicado, de hecho, en cuatro sencillos pasos podrás empezar a crear los expedientes de tu negocio. Estos pasos son los siguientes:
- Activa tu cuenta
- Configura tus plantillas
- Da de alta tus prospectos
- Por último, crea tus expedientes con base en tus plantillas
Ahora deja que Expediente Azul se encargue del seguimiento.
¿De qué forma Expediente Azul te ayuda a integrar expedientes?
- Compartiendo los documentos de manera inmediata y además dando a conocer el estado en el que se encuentran.Al cliente se le muestra en pantalla todos los documentos que debe subir y se les muestra su estatus, si es que el documento se encuentra de manera correcta o si necesita alguna modificación. Además de que los documentos y fotos se pueden subir de manera instantánea.
- Organizando las tareas pendientes. Podrás verificar cuáles son los documentos que aún están pendientes por revisión de este modo podrás validarlos, dejar algún comentario o colocar la fecha de caducidad de este. También puedes crear listas de tareas que te ayudarán con la organización de estas.
- Enviando notificaciones automáticas. Diariamente tienes la opción de enviar un correo a los clientes con el estado de los documentos y además los documentos pendientes para evitar la pérdida de tiempo en algún seguimiento innecesario.
¿Cuáles son algunas de las funciones que Expediente Azul te ofrece?
Para garantizar tu seguridad, principalmente te ofrece un acceso único y seguro al expediente online, una interfaz gráfica amigable para mostrar el estatus de cada documento aunado a las notificaciones que se proporcionan diariamente, para que el cliente final, los ejecutivos y cualquiera de los involucrados estén en el mismo canal sobre el estatus actual del expediente.
El siguiente beneficio es la facilidad y rapidez en la comunicación entre ejecutivo y cliente, que te ayudará a llevar un seguimiento puntual y efectivo por cada documento, la lista de los que están pendientes por validar y además un reporte global que secciona en porcentajes el avance de la integración de cada uno de los expedientes.
La plataforma te permite configurar y personalizar cada una de tus plantillas, adaptándose a las necesidades de tu operación.
No importa el número de procesos dentro de la empresa que requieran de algún expediente, con Expediente Azul podrás centralizar toda la información en un mismo lugar y crear el número de usuarios necesarios para visualizar, validar o invalidar documentos.
Sin duda alguna, Expediente Azul es la herramienta que agilizará tus procesos al integrar un expediente,al ofrecerte diversas funcionalidades que facilitan un gran número de tareas que regularmente implican un gasto de tiempo innecesario, y al dejarte dicho tiempo disponible, podrás centrarte en otras tareas más importantes, mientras esta plataforma hace el trabajo por ti y reduce drásticamente los gastos operativos.
Utiliza Expediente Azul, y comienza a integrar expedientes a una mayor velocidad, cerrando más negocios y colocando más capital en tu empresa.
